Сейчас они строят свои распределительные сети по городу. Однако эксперты считают, что «домашним» пользователям не стоит ожидать снижения цен в ближайшие 2 года — пока рынок быстро растет, провайдеры предпочтут другие способы конкуренции.

эксперты:

Григорий Бетсков
старший консультант J,son and Partners

Евгений Глазков
коммерческий директор ЗАО «ТТК-Самара»

Виталий Клишин
директор самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком»
Елена Крылова старший аналитик iKS-Consulting

Владимир Романив
исполнительный директор ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Самаре

Андрей Санников
генеральный директор компании «Самара-Интернет»

Сергей Сидоров
коммерческий директор ЗАО «Северен-Волга»

Алексей Тютин
коммерческий директор компании «МСС-Поволжье» (ТМ «МегаФон»)

Екатерина Цвилева
руководитель отдела PR и маркетинговых коммуникаций Orange Business Services в России и СНГ

В 2008 г. самарский рынок доступа в интернет сильно меняется. Рост интернет-грамотности населения, распространение безлимитных тарифов, активное продвижение домашнего широкополосного доступа в интернет (ШПД) в 2006-2007 гг. сделало массовый сектор привлекательным для широкого круга компаний. Из стадии формирования спроса пионерами Самара перешла в стадию активного роста — как раз сейчас мы видим его пик.

«Вымпелком» и «ТрансТелеКом» атакуют домашних юзеров

Текущий расклад сил таков: в целом по области лидирует самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком» с предложением ШПД на технологии ADSL . Значительная часть инфраструктуры досталась ВТ «в наследство» со времен СССР (остальное, в том числе оптоволоконное кольцо по области, достраивали с 1999 г.). Чтобы начать оказывать услуги ШПД, ВТ просто установил дополнительное оборудование в АТС, а сигнал пустил по имеющимся телефонным проводам.

Остальным компаниям (почти все строят по технологии FttB) пришлось с большими затратами тянуть до домов оптоволокно, договариваться с жильцами и их представителями о размещении узлов связи на чердаках и трубостойках в подъездах домов. Поэтому на первых порах компании выбирали самые привлекательные с точки зрения окупаемости объекты, например высотные дома недалеко от точек, где установлены коммутаторы. В таких условиях продвигать услуги массово оказалось не очень эффективно: клиент обращался, но получал отказ — до его дома провайдер еще не довел свои сети.

Но несколько игроков нашли финансовые ресурсы, чтобы построить сеть сразу по всему городу и зайти в большинство домов от 5 этажей и выше. Сейчас они являются ближайшими конкурентами «ВолгаТелекома» по числу абонентов. В областном центре доминирует ЗАО «Компания «ЭР-Телеком». В его городскую сеть в Самаре инвесторы (официально — «Пермская финансовая компания», а неофициально — один из членов совета директоров «ЛУКойла») за 3 года вложили более полумиллиарда рублей (а всего по России — более 2,5 млрд). Жажда инвестиций заставляет идти на кардинальные меры — в мае этого года «ЭР-Телеком» заложил в Сбербанке контрольный пакет акций, чтобы получить кредит на 1,95 млрд руб. В Тольятти наиболее прочные позиции занимает «АИСТ», купленный американским инвестфондом Russia Partners II в интересах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорации (IFC) и других институциональных инвесторов. «АИСТ» развивается при их поддержке.

Сейчас на массовый рынок ШПД в Самарской области выходят новые игроки, у которых предостаточно финансовых ресурсов. Они могут изменить расклад сил. Это входящий в группу «Российские железные дороги» магистральный провайдер «ТрансТелеКом» (ТТК) и сотовый оператор ОАО «Вымпелком» («Билайн»), недавно завершивший поглощение магистрального интернет-провайдера «Голден Телекома». «Вымпелком» уже объявил о своих планах: к концу 2008 г. — середине 2009 г. завершить строительство сети в Самаре и Тольятти на 300 тыс. домохозяйств (это около половины квартир в этих городах). Компания уже оказывает услуги, в основном на базе купленной ей региональной компании «Самара-Телеком». ТТК сдает свои первые квартальные участки в Самаре в ноябре: Мехзавод и Металлург, а всю сеть (также примерно на 300 тыс. квартир) будет строить до 2010 г., сообщил коммерческий директор «ТТК-Самара» ЕВГЕНИЙ ГЛАЗКОВ. Эксперты отмечают, что, по-видимому, ТТК выйдет на рынок позже «Вымпелкома», так как магистральному провайдеру, у которого почти нет опыта по обслуживанию физлиц, предстоит наладить работу клиентских отделов и службы поддержки. У многих операторов на это уходят годы.

Два года, чтобы «съесть» массовый рынок

По оценкам консалтинговой компании J,son and Partners, три месяца назад, в конце I п/г 2008 г., в Самарской области было 188 тыс. домохозяйств — пользователей широкополосного доступа в интернет. Эти данные, как поясняет старший консультант J,son and Partners Григорий Бетсков, были получены на основе опросов населения. По данным, которые заявили опрошенные «ДК» участники рынка, число пользователей домашнего широкополосного интернета в Самарской области несколько больше — превышает 215 тыс.

Всего в регионе около 3,17 млн чел., и, по самым грубым расчетам, на 3 чел. приходится одна квартира. Итого 1,05 млн домохозяйств — совокупная емкость рынка. А проникновение домашнего интернета в целом по области — 17,8-20,5%. В Самаре и Тольятти уровень проникновения, естественно, выше — 30,6-35% (расчеты не учитывают пользователей мобильного и спутникового интернета, а также устаревшего dial-up).

Старший аналитик iKS-Consulting Елена Крылова полагает, что рынок проводного ШПД будет расти еще максимум 2-3 года, пока проникновение не составит 70%. Такой же ситуации, как и с сотовой связью (там проникновение составляет уже более 120%), эксперт не ожидает — интернет дома нужен не всем. По достижению 70%-ной отметки рост рынка остановится. И дальше провайдеры будут привлекать клиентов, только переманивая их друг у друга.

 Ужесточение конкуренции может повлиять на ценовую политику провайдеров. До середины 2008 г. часть из них, в первую очередь «ВолгаТелеком» и «ЭР-Телеком», шла по пути агрессивного снижения цен. Конкуренты отмечали, что этим компаниям не принципиальна рентабельность бизнеса: «ВолгаТелеком» получает основной доход от проводной телефонии, а стратегия «ЭР-Телекома» ориентирована на выход на IPO (то есть продажу части бизнеса). Соответственно, по мнению наблюдателей, они стремятся захватить с помощью низких цен как можно большую рыночную долю, а выводить ШПД-проекты на самоокупаемость и возвращать инвестиции будут потом. Как отмечает директор самарского филиала ОАО «ВолгаТелеком» Виталий Клишин, с начала 2007 г. абонентская плата на безлимитных тарифных планах со скоростью 256 кбит/с снизилась на 50% (на корпоративном рынке за это время тарифы упали в три раза).

Однако ближе к концу лета 2008 г. падение цен остановилось. «ЭР-Телеком» сделал очередной ход, но вместо того, чтобы сбросить цены, удвоил скорость действующих безлимитных тарифов. Минимальный платеж за безлимитный доступ остался на уровне 450 руб./мес. (без учета акций/скидок при подключении). Такие же цены на минимальный безлимит сейчас в «ВолгаТелекоме», на этот же уровень ориентируется в развитии своего проводного проекта и «Вымпелком».

Елена Крылова считает: «Ценовые войны между операторами уже закончились, и в дальнейшем конкуренция будет происходить за счет роста скоростей и предложения дополнительных сервисов, например уникального контента. Средний платеж абонента останется без изменений, на уровне около $17 в месяц (450 руб.)».

Однако неизвестно, будут ли провайдеры настолько же лояльны друг к другу и также настроены на удержание более-менее комфортного уровня цен через 2 года, когда свободных абонентов в Самарской области не останется. Для сравнения — в Москве МГТС, например, предлагает безлимитный интернет со скоростью 512 кбит/с по 111 руб. в месяц. В Санкт-Петербурге есть предложение 2 Мбит/с в районе 200 руб. в месяц.

Кроме того, как отмечают эксперты, продолжается конкуренция по широте спектра услуг. Triple-Play-провайдеры, которые могут реализовать все потребности клиента (ШПД, телефон, телевидение — кабельное, цифровое или даже IP TV) пакетными предложениями, будут побеждать в рыночной борьбе.

 Как отмечает Владимир Романив, исполнительный директор ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Самаре, расчетный годовой объем корпоративного рынка в 2007 г. был порядка $15,9 млн, а в 2008 г. составит, по прогнозам, около $18 млн, соответственно, общий прирост будет около 13%. В ближайшей перспективе, как полагают опрошенные «ДК» эксперты, этот пирог будет переделен под натиском новых игроков. Во-первых, все активнее работают с конечными клиентами магистральные операторы. Раньше они поставляли интернет преимущественно провайдерам, теперь расширяют спектр заказчиков и начинают конкурировать со своими же клиентами-провайдерами. ТТК открыто объявил о выходе на рынок СМБ, в «Ростелекоме» сообщили, что с некоторыми корпоративными заказчиками работают уже давно, а сейчас расширяют распределительную сеть по Самаре. Ведут строительство городских сетей и такие операторы, как Orange Business Services и «Синтерра». Для магистральных провайдеров себестоимость доступа в интернет ниже, чем для локальных компаний. Соответственно, в конкурентных переговорах они обладают большей свободой для маневра. Кроме того, магистральные операторы имеют доступ к клиентской базе местных провайдеров — своих агентов и, вычислив наиболее платежеспособных клиентов, легко могут выйти на них напрямую.

Вторая тенденция — наметившаяся экспансия на корпоративный рынок ШПД мобильных операторов. Не только «Вымпелком» («Билайн»), но вся «большая тройка» предоставляет проводной доступ в интернет для юрлиц. МТС работает с корпоративными абонентами при поддержке проводного оператора «Комстар ОТС» (эта компания, как и МТС, входит в группу АФК «Система»). «МСС-Поволжье» (ТМ «МегаФон»), как сообщил коммерческий директор компании Алексей Тютин, оказывает услуги ШП-доступа с 2007 г. По Самарской области у «МСС-Поволжье» проложено 1115 км оптики (вдвое больше, чем у «Комстар ОТС», и лишь в полтора раз меньше, чем у «ВолгаТелекома»), кроме того, в Самаре установлено 60 базовых станций для беспроводного ШПД на технологии WiMAX, через них доступ в интернет предоставляется юрлицам. Конкурентных преимуществ у мобильных операторов перед обычными три — это возможности делать пакетные предложения услуг (корпоративные мобильные тарифы плюс проводная связь), совершать кросс-продажи и организовывать конвергентную связь (например, единый номер в фиксированной и мобильной связи, и VoIP).

Как полагает коммерческий директор ЗАО «Северен-Волга» Сергей Сидоров, в перспективе 1,5-2 лет магистральные провайдеры и мобильные операторы обязательно нарастят свои рыночные доли в ШПД для юрлиц: «Вопрос только в их активности и, соответственно, в размере доли, которую они заберут у традиционных провайдеров: 5, 10 или 50%».

Передел рынка снизит капитализацию местных провайдеров. Большинство из тех, кто еще не влился в федеральные компании (как «Пятый путь» и «Самара-Телеком»), уже вели переговоры о продаже: «Самтелеком» — с «Комстар ОТС», с ним же, по неофициальной информации, вышел на контакт и «АИСТ», «Самара-Интернет» постоянно работает над привлечением инвестора и т. д.

На ближайший период переговоры будут приостановлены — как полагает Сергей Сидоров, кризис ликвидности помешает сделкам по слиянию и поглощению. Соответственно, развиваться компании смогут только на собственные деньги, реинвестируя прибыль. Но когда финансовые рынки «устаканятся», может быть уже поздно — из-за потери доли рынка цена продажи региональных ШПД-провайдеров будет не сравнима с тем, сколько этот бизнес стоил, например, в начале 2008 г. По данным «ДК», провайдеров оценивают по размерам абонентской базы и качеству инфраструктуры (число волокон в оптических линиях, современность коммутаторов и т. д.). На массовом рынке провайдеров оценивают из расчета $500-1000 за абонента-физлицо.

Все офисные-центры в Самаре уже обеспечены доступом в интернет, то же самое можно сказать и о заводоуправлениях крупных предприятий. Однако около 50% клиентов по той или иной причине не удовлетворены получаемыми услугами и готовы рассматривать возможность смены оператора — к таким выводам пришли в компании ТТК по результатам собственного маркетингового исследования. Этим недовольством пользуются те компании, которые сейчас стараются увеличить свою долю на корпоративном рынке. Стоит отметить, что в большинстве случаев заходу в офис-центр второго-третьего провайдера препятствуют владельцы и менеджеры зданий. Они уже заключили договоры с одним из провайдеров и неформальные договоренности об эксклюзивном допуске. Екатерина Цвилева, руководитель отдела PR и маркетинговых коммуникаций Orange Business Services в России и СНГ: «На рынке коммерческой недвижимости в Самаре преобладают эксклюзивные контракты, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где управляющие компании бизнес-центров все чаще привлекают нескольких операторов». Один из экспертов рассказал «ДК» о том, что цена такого контракта в Самаре колеблется в диапазоне от 10 тыс. до 100 тыс. руб. единовременно, в зависимости от размеров здания и аппетитов его управляющего, либо ежемесячно 10-20% от выручки с подключенных клиентов. Кроме того, многие владельцы офисных центров открыли свои компании связи и получают дополнительный доход от обслуживания арендаторов. Чтобы обойти препятствие в виде эксклюзивных контрактов, конкурирующие компании выработали схему: заранее договариваются с одним из клиентов в здании, заключают договор, а затем направляют письменные требования владельцу здания. В этом случае он уже не может запретить размещение узла связи, так как это будет нарушением антимонопольного законодательства. После того как провайдер заводит свою сеть в здание, его сейлз-менеджеры начинают переговоры со всеми остальными арендаторами, предлагая им лучшие цены либо, если те не соглашаются на смену поставщика услуг, — организацию резервного канала интернет. Резервный канал часто приобретают банки и биржевики — все, кто сильно страдает от сбоев. Впрочем, доступ в здания нередко ограничен не столько желаниями его владельцев, сколько особенностями конструкции. Известный пример: когда интернет проводили в «Парк Хаус», монтажникам пришлось снимать натяжные потолки. В мебельном центре «Мягкофф» во многих секциях доступ в сеть осуществляется с помощью Wi-Fi, так как если сверлить отверстия под провода, кое-где могут обвалиться стены. Для этой технической проблемы провайдеры уже придумали решение: гендиректор «Самара-Интернет» Андрей Санников считает, что регулирующие органы должны обязать проектировщиков закладывать телекоммуникационные каналы в проект зданий. Так можно будет снять и вопрос с доступом нескольких операторов — к моменту сдачи объекта в эксплуатацию инфраструктура уже будет готова.

Владимир Романив отмечает, что корпоративные клиенты требуют все более полный комплекс услуг: не только интернет и телефонию, но и организацию защищенных каналов связи, объединение удаленных офисов в единую сеть, видеоконференции и прочее. Те компании, которые смогут удовлетворить все потребности, будут набирать долю рынка за счет клиентов тех игроков, которые закрывают только часть спектра.

цифры:

Число участников рынка в выданных лицензиях:

320 - лицензий на телематические услуги связи.

114 - лицензий на услуги связи передачи данных для целей передачи голосовой информации.

257 - лицензий на услуги связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой информации.

320 - лицензий на телематические услуги связи 114 - лицензий на услуги связи передачи данных для целей передачи голосовой информации 257 - лицензий на услуги связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой информации.
Источник: управление «Россвязьнадзора», данные по Самарской области на сентябрь 2008 г.

мнение:

В ближайшее время ожидать насыщения рынка не стоит

Виталий Клишин
директор самарского филиала ОАО «Волга- Телеком»:
— Сегодня рынок широкополосного доступа находится в фазе активного роста. По данным ВЦИОМ, опубликованным в сентябре, за последние три года популярность интернета в России выросла в два раза. Так, в 2005 г. этим источником информации пользовались чаще всего 10%, в 2006-м — 13%, а в нынешнем году — 20% россиян. Но и это немного. То есть около 80% еще не пользуются интернетом — вот потенциал роста рынка. Количество компьютеров в семьях, потребность в интернете и других современных технологиях обмена информацией в нашей стране постоянно увеличивается, поэтому и рынок в этих условиях тоже будет расти. Кроме этого, сейчас определенная доля населения еще пользуется устаревшим коммутируемым доступом, который их по каким-то причинам пока устраивает. При адекватном ценовом предложении эта часть пользователей тоже рано или поздно перейдет на широкополосный доступ. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время ожидать насыщения рынка не стоит. Более того, я думаю, что конкуренция между провайдерами усилится, и выиграет тот, кто предложит пользователям услугу, сочетающую три критерия: устойчивое скоростное соединение, оперативную и качественную поддержку пользователей и оптимальный уровень цены.

В офисных центрах редко ждут с распростертыми объятиями

Сергей Сидоров
коммерческий директор ЗАО «Северен-Волга»:
— Обычно эксклюзивные контракты заключают застройщики, и к моменту сдачи построенного объекта в нем уже решены вопросы телефонии и интернета. И с застройщиком договориться действительно проблематично — для сдачи объекта второй провайдер ему просто не нужен. Но вот на этапе эксплуатации бизнес-центра, когда площади в нем уже распроданы или сданы в аренду, решить вопрос с управляющими компаниями легче. Конечно, на практике и в действующих офисных центрах тебя с распростертыми объятиями ждут редко — у всех уже налажены отношения с кем-либо из провайдеров.
Мы стараемся не идти напролом, а решать этот вопрос полюбовно, договариваясь сначала с клиентами, а после этого — с управляющими. Существующее законодательство не позволяет им препятствовать работе провайдера с его клиентами, так как это будет нарушением как закона о связи, так и антимонопольного законодательства. Так, как правило, и решаем вопрос. И в итоге выигрывают все — управляющие компании имеют свою выгоду от сотрудничества с нами, клиенты — свою в виде конкурентных тарифов и улучшения обслуживания.

детали:

Инфраструктура телекоммуникационных компаний

Оптоволокно на стобах размещает большинство провайдеров, так как места в проводной канализации уже не осталось (там «ВолгаТелеком», «Самтелеком», «МСС-Поволжье» и др.). Стоимость строительства ВОЛС на столбах — около $10 тыс. за км в городе. Нагрузка на столбы в некоторых местах близка к предельной, и новые игроки не могут разместить там свои линии связи. Узлы связи и трубостойки в зданиях размещают все провайдеры, работающие по технологии FttB. Стоимость — $3-4 тыс. за дом. Требуется разрешение ТСЖ (или сбор подписей жильцов), чтобы разместить оборудование. Второй и третий провайдеры, которые начинают сверлить площадки под трубостойки, часто сталкивается с сопротивлением жителей.

Корпоратив пока не консолидирован

Корпоративный рынок ШПД в Самаре — мониторинг некоторых компаний

Компания:«Волгателеком». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:2212,4$ тыс. Аб. база:5,7 тыс. ARPU:79,5$

• Компания:«Эр‑Телеком». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:617,0$ тыс. Аб. база:0,8 тыс. ARPU:163,8$

• Компания:«Самарасвязьинформ». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:472,5$ тыс. Аб. база:0,7 тыс. ARPU:132,0$
  
• Компания:«Голден Телеком». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:1464,3$ тыс. Аб. база:1,6 тыс. ARPU:183,0$
• Компания:«Телекоммуникационные сети» (ТМ «Теленет»). Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:75,3$ тыс. Аб. база:0,3 тыс. ARPU:66,9$
• Компания:«АИСТ» (Самара). Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:23,4$ тыс. Аб. база:0,1 тыс. ARPU:85,4$

• Компания:«Самара‑Интернет». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:541,2$ тыс. Аб. база:0,7 тыс. ARPU:164,0$
• Компания:«Самтелеком». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:359,8$ тыс. Аб. база:0,5 тыс. ARPU:138,0$

• Компания:«Пятый путь» (Effortel). Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:116,7$ тыс. Аб. база:0,2 тыс. ARPU:131,0$

• Компания:«Опти‑телеком». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:1045,1$ тыс. Аб. база:1,1 тыс. ARPU:195,0$

• Компания:«Жигули‑Телеком». Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:600,8$ тыс. Аб. база:0,8 тыс. ARPU:178,0$
  

Всего: Рынок корпоративных пользователей: Доход январь‑май 2008 год:7559,8$ тыс. Аб. база:13,4 тыс. ARPU:113,3$

Источник: исследование iKS-Consulting предоставлено ЗАО «Компания «ЭР-Телеком». 

Термины:

ADSL (АДСЛ; англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — «асимметричная цифровая абонентская линия») — модемная технология, которая преобразует стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа в интернет. Нет необходимости прокладывать кабель до абонента, так как используются уже проложенные телефонные кабели, на которые устанавливаются сплиттеры для разделения сигнала на «телефонный» и «модемный».

FTTB (Fiber To THE Building) — оптика до здания (строения). Волоконно-оптические линии связи доводят до строения, а внутри распределение осуществляется медными проводами.

Автор:Константин Дранч 

Источник: Деловой квартал