Лидеры рынка сотовой связи

19.06.09 01:27

В ТОП-листе участвуют сотовые операторы, предоставляющие услуги в формате GSM 900/1800, UMTS (3G) в г. Самаре. А также сети сотового ритейла, в состав которых входит более 20 точек в Самарской области.

Как проводился отбор участников
Круг компаний, участвовавших в блоке «Операторы», был отобран на основании данных компании ACM-Consulting. Также специалисты аналитической группы «ДК» провели ряд экспертных интервью среди топ-менеджеров ведущих сотовых операторов и сотового ритейла Самары и сформировали список компаний, которым было предложено заполнить анкету. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.
Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель по сотовым операторам— кол-во абонентов в Самарской области на I кв. 2009 г., чел., по данным ACM-Consulting.
Основной ранжирующий показатель по сотовым ритейлерам— кол-во торговых точек в Самаре и области.
Дополнительный показатель— кол-во торговых точек в городе.
Принятые сокращения
З/д— закрытые данные, то есть компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д— нет данных, то есть компания не предоставила данные.

ТОП‑4 сотовых операторов

Торговая марка		Кол‑во абонен- тов в области на I кв. 2009 г., чел.1	Кол‑во абонен- тов в области на 01.01. 2009 г.	Доля оборота от услуг, юр. лицам, %	Кол‑во новых услуг, введен- ных компа- нией с 01.01.09		Кол‑во новых тарифов, введен- ных компа- нией с 01.01.09		Площадь покрытия сети, кв. км3	Кол‑во сотруд- ников компании в области на 01.05.2009 г.	Год начала работы компа- нии в Самаре
					Физ. лица	Юр. лица	Физ. лица	Юр. лица
1	«МегаФон‑ Поволжье» Курданов Андрей Юрьевич	1 920 000	1 937 235	20	10	1	2	1	53 000	1200	2001
2	МТС Меламед Александр Викторович	1 200 000	Н/д	15	8	5	3	1	51 000	З/д	2004
3	СМАРТС Чернов Валерий Геннадьевич	864 000	855 341	14	4	3	1	1	49 000	255	2003
4	«Билайн» Мезин Дмитрий Алексеевич	816 000	Н/д	7	72		1	1	49 000	133	2004

1 — по данным ACM‑Consulting.
2 — совокупное количество услуг, введенных компанией, — 7. Они предназначены как для частных, так и для корпоративных клиентов.
3 — по данным экспертов.

Тренды года

1	Процент проникновения сотовой связи в Самарской области уже давно перевалил за сотню. По данным ACM‑Consulting, на первый квартал 2009 г. он оставил 150%: совокупное количество абонентов всех операторов — 4, 8 млн чел., в то время как все население области составляет — 3,2 млн чел. К «большой тройке» подключено около 80% абонентов, и почти 20% принадлежит местному оператору СМАРТС.
2	За первый квартал 2009 г., по оценкам экспертов, выручка операторов от предоставления услуг сотовой связи сократилась на 10%. А объем рынка сотового ритейла Самарской области уменьшился, по тем же оценкам, на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
3	Хотя темпы прироста абонентской базы операторов под влиянием кризиса несколько снизились, компаниям удалось показать позитивную динамику. В первом квартале 2009 г. сотовые операторы подключили в Самарской области на 19% больше абонентов, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас игроки заинтересованы в улучшении качества баз (сохранении активных абонентов).
4	Сокращение выручки произошло в основном из‑за спада в корпоративном сегменте: большинство компаний в период кризиса отменило для своих сотрудников такую льготу, как корпоративная связь, и выручка операторов упала в корпоративном сегменте на 10‑30%. Да и частные абоненты тоже начали экономить на телефонных разговорах. На начало июня 2009 г. прослеживается тенденция предпочтения абонентами внутрисетевого общения — это связано с тем, что звонки внутри сети самые дешевые у всех операторов связи. Стоимость внутрисетевых звонков у разных операторов колеблется от 50 до 80% от звонка межсетевого общения.
5	Уровень пользования дополнительными услугами продолжает расти. Доля услуг VAS у разных операторов на протяжении прошлых нескольких лет росла на 50‑100%. А интернет‑трафик в сетях Самарской области на апрель 2009 г. вырос в 4 раза по сравнению с апрелем прошлого года. Это связано с появлением большого числа новых предложений на рынке VAS‑услуг, мобильного контента. Рост этого направления, в свою очередь, позволяет нивелировать падение выручки в корпоративном сегменте.

ТОП‑5 сотовых ритейлеров

Кол‑во торговых точек в городе и области			Торговая площадь в городе и области, кв. м	Количество моделей телефонов в одной точке продаж	Средний чек. Сотовые телефоны в I кв. 2009 г., руб.	Общее кол‑во сотрудников в городе на 01.05.2009 г.	Кол‑во менеджеров по продажам в городе на 01.05.2009 г.	Год начала работы

1	«Евросеть» Друзяк Валентин Сергеевич	85	3400	250	4750	445	250	2003
2	Салоны МТС-1 Меламед Александр Викторович	80	Н/д	120	Н/д	425	420	2007
3	«Дельта‑С» Уржумцев Евгений Васильевич	38	1270	84	Н/д	116	66	2001
4	«Реал связь» Куприянов Борис Александрович	35	1250	100	4000	100	50	2003
5	«Связной» Шейбаль Денис Владимирович	22	988	99	5930	86	54	2004

1 — включают в себя «Эльдорадо», «Телефон.Ру», собственные салоны МТС.

	События года
1	В конце 2008 г. — в начале 2009 г. ОАО «МТС» приобрело сети магазинов мобильной связи «Телефон.Ру» и «Эльдорадо». А осенью 2008 г. — ОАО «ВымпелКом» ТМ «Билайн» приобрело 49,9% акций ТД «Евросеть». Аналитики считают, что интеграция сотового ритейла с операторами неизбежна: комплексные услуги операторам удобнее продавать через собственные розничные сети, а самостоятельным ритейлерам трудно выживать в период кризиса. Например, по оценкам экспертов, в 2009 г. продажи мобильных телефонов по Самарской области упадут на 30‑50% в денежном выражении.
2	В апреле 2009 г. сотовый оператор МТС расторг договор с компанией «Евросеть» о приеме платежей за услуги связи в салонах ритейлера (85 точек продаж в Самарской области). Как утверждает сотовый оператор, ТД «Евросеть» не выполняла условия договора о перечислении принятых от абонентов платежей на расчетный счет МТС.
3	В апреле 2009 г. ОАО «МТС» совместно с одной из крупнейших международных сетей гипермаркетов «Ашан» запустило тариф «А‑Мобайл», который будет распространяться только в магазинах этой сети и под брендом «Ашан». В компании рассчитывают, что примерно 30‑35% подключающихся на новый тарифный план клиентов будут абонентами других сетей, 60‑70% придется на тех, кто уже пользовался услугами именно МТС. За счет развития этого направления ОАО «МТС» значительно укрепит свои позиции в тройке лидеров сотовых операторов. Подобное предложение ОАО «МТС» и «Ашан» выпустили на рынок еще 7 крупных городов.
4	Операторы внедряют сети нового поколения. Осенью 2008 г. самарский филиал ОАО «ВымпелКом» запустил в эксплуатацию сети 3G в Самаре и Тольятти. В апреле‑мае текущего года появились сети 3G МТС в Самаре, Тольятти и Сызрани. Недавно «МегаФон» запустил в тестовую эксплуатацию сеть 3G, а к осени 2009 г. планируется окончательное внедрение сети в Самарской области. А ОАО «СМАРТС» в марте 2009 г. обратилось в ГКРЧ и Роскомнадзору с заявкой на получение радиочастот для создания сетей 3G и лицензии на оказание услуги их использованием. В случае положительного решения компания «СМАРТС» станет конкурировать в этом сегменте с «большой тройкой».
5	В начале 2009 г. сеть салонов связи «Беталинк» и «Диксис», специализирующихся на продаже сотовых телефонов, аксессуаров к мобильным телефонам, цифровой фототехники, мобильных контрактов, признали себя банкротами. В 2008 г. количество торговых точек данных салонов связи в Самаре было представлено 25 салонами у сети «Беталинк» и 29 — у сети «Диксис».

Лидеры по точкам продаж в городе

Кол‑воторговых точек в Самаре			Кол‑во торговых точек в области (кроме Самары)	Торговая площадь салонов, кв. м		Структура совокупного оборота сети салонов в городе,%
				Город	Область (кроме города)	Сотовые телефоны	Аксес- суары	Цифровая мобильная электро- ника	Продажа услуг опера- торов сотовой связи	Пла- тежи	Дру- гое
1	«Евросеть»	37	48	1500	1900	35	10	5	5	40	5
2	Салоны МТС-1	36	44	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	Н/д	0
3	«Реал связь»	28	7	1000	250	30	15	0	5	50	0
4	«Связной»	13	9	496	492	44	5	5	1	36	9
5	«Дельта‑С»	11	27	460	810	З/д	З/д	З/д	З/д	З/д	0

Прогнозы

Андрей Гирев
генеральный директор ОАО «СМАРТС»:

2009 г. для рынка сотовой связи не будет столь удачным, как предыдущий. ARPU в рублевом выражении практически не изменится. В 2009 г. доля мобильного интернета в общем объеме будет неуклонно расти. Доля услуг VAS в доходах операторов будет увеличиваться, как и прежде, на 50% в год. Конкуренция между компаниями лишь усилится, поскольку формировать лояльность абонентов придется на негативном фоне кризиса. И в конечном итоге все будет зависеть от маркетинговой стратегии того или иного оператора. Так, у нас будет сделан акцент на льготные тарифы, в том числе с бесплатным внутрисетевым трафиком.

Александр Меламед
директор филиала ОАО «МТС» «Макрорегион «Поволжье Юго‑Восток»:

Смена периодов роста и рецессии в экономике — нормальный процесс. В кризис уровень пользования дополнительными услугами будет продолжать расти. С наименьшими потерями из кризиса выйдут те компании, которые сумеют удержать и приумножить свою абонентскую базу, сохранят доверие абонентов в сложных экономических условиях. Поэтому мы продолжим инвестировать в разработку новых услуг, предлагать абонентам новые удобные тарифные планы, будем строить собственную розничную сеть с высоким качеством обслуживания абонентов.

Дмитрий Мезин
директор самарского филиала ОАО «ВымпелКом»:

В 2009 г. продолжаются процессы консолидации, начавшиеся еще в прошлом году. В частности, будет происходить перефрагментация рынка сотовой связи и ритейла. Операторы вне зависимости от их статуса (федеральные или локальные) будут делать акцент не только на простое наращивание абонентской базы, но и на повышение ее качества. Возможно, что тарифные планы будут незначительно подниматься, но в то же время на рынок будут выводиться более выгодные тарифные решения, называемые сейчас «антикризисными». Кроме того, будет развиваться «ассортимент» VAS‑услуг. Проще будет тем, кто располагает достаточными средствами для того, чтобы привлекать новых абонентов, удерживать старых и, конечно же, развиваться.

Валентин Друзяк
управляющий филиала «Поволжье» компании «Евросеть»:

Практически все изменения, которые могли быть на этом рынке, уже произошли. Часть игроков в связи с кризисом объявила о своем банкротстве, часть ушла под контроль операторов. Независимых игроков осталось очень мало, причем это в основном мелкие ЧП, торгующие б/у телефонами. Кроме того, конкуренция на рынке остается очень высокой. Поэтому, несмотря на кризис, цены на сотовые телефоны остаются доступными. Крупные производители еще в начале кризиса заявили о переориентации на бюджетные модели, причем в тех сегментах, которые раньше были дорогими. Так что и производители, и продавцы оперативно отреагировали на изменение спроса. Кроме того, снова начали расти продажи в кредит. Сейчас, по нашим данным, более 80% покупателей получает одобрение банков, а это очень высокий показатель.

Андрей Левыкин

коммерческий директор ОАО «МСС‑Поволжье» («МегаФон‑Поволжье»):

Основной рост будет происходить в сегменте дополнительных услуг, в первую очередь мобильного интернета. В 2009‑2010 гг. вырастет доля VAS (дополнительные услуги в сетях мобильной связи), прежде всего за счет передачи данных в действующих сетях 2G и новых сетях третьего поколения (3G). Сложнее всего придется компаниям, имеющим кредитную нагрузку. Это ограничит их инвестиционные возможности и, как следствие, дальнейшее развитие. У «МегаФона‑Поволжье» нет долговых обязательств — в 2004 г. компания погасила последний кредит. ф

Источник: Деловой Квартал

Теги:

связь

ИТ-календарь

Нет событий

Авторизация

Наши партнеры

Самара TECH - о высоких технологиях в Самаре, Тольятти и области. © При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

Разработка сайта «ВИВАТИКА»